Auditando uma pré-matrícula

Para auditar uma pré, vamos percorrer todas as abas da tela e também os anexos.

IMPORTANTE: as informações constantes no checklist de auditoria devem ser todas confirmadas!

Abas

Aba Identificação

• Conferir o status da pré, que deve estar como Reservada;
• Clicar no nome do aluno, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.

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Aba Contrato

• Clicar no nome do responsável financeiro, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.
• Conferir com o cliente a taxa, o vencimento da taxa não pode ser alterado pela secretaria (o desconto que aparece é em percentual), parcelamento e forma de pagamento de cada uma.

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Aba Contrato

• Identifica as etapas da pré

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Aba Valores Calculados

• Aqui o sistema simula os valores líquidos para conferir com o cliente (já com todas as bolsas).

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Aba Informações Complementares

• Nesta tela deve ser informado o tipo de venda, se presencial ou online;
• Aqui também temos as informações de forma de ingresso para matrículas dos cursos de graduação, se a pré for de graduação, e o aluno for ingressar pelo vestibular, o atendimento irá para fila da secretaria da Graduação EAD para aplicação do vestibular, e só virá para secretaria do polo quando a equipe lançar a nota do vestibular e avançar etapa do atendimento.

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Anexos

Bolsas da pré-matrícula

• Para conferir as bolsas que foram adicionadas;

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• Nesta etapa a secretaria pode incluir também a bolsa "Cartão de Todos" caso tenha.

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Turmas Disciplinas da Pré-Matrícula

• Para conferir as informações da turma que em que o aluno está sendo matriculado, tais como, datas de início, horários e dias da semana;

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Processos

Cadastro de Cartão Recorrente

• Quando a pré estiver como forma de pagamento o crédito recorrente, é necessário enviar o link de cadastro de cartão para o cliente;
  • O link será enviado para o email cadastrado no CLIENTE, não no aluno
• Para realizar o envio, ir em Processos > Fórmula Visual > Enviar Email Cadastro Recorrente, conforme imagem abaixo.
  • O sistema não deixa confirmar até que o cliente cadastre o cartão pelo link enviado

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Confirmação da Pré-Matricula

• Após realizar todo o processo de auditoria, com todas as informações corretas, podemos realizar a confirmações da pré;
  • Ir em, Processos > Fórmula Visual > Confirmação da Pré-Matrícula, e executa-la.
  • O status da pré irá mudar de RE - Reservada, para CO- Confirmada

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