Auditando uma pré-matrícula
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Para auditar uma pré, vamos percorrer todas as abas da tela e também os anexos.
IMPORTANTE: as informações constantes no check list de auditoria devem ser todas confirmadas!
Índice
Abas
Aba Identificação
- Conferir o status da pré, que deve estar como Reservada;
- Clicar no nome do aluno, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.
Aba Contrato
- Clicar no nome do responsável financeiro, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.
- Conferir com o cliente a taxa, o vencimento da taxa não pode ser alterado pela secretaria (o desconto que aparece é em percentual), parcelamento e forma de pagamento de cada uma.
Aba Contrato
- Identifica as etapas da pré
Aba Valores Calculados
- Aqui o sistema simula os valores líquidos para conferir com o cliente (já com todas as bolsas).
Aba Informações Complementares
- Nesta tela deve ser informado o tipo de venda, se presencial ou online;
- Aqui também temos as informações de forma de ingresso para matrículas dos cursos de graduação, se a pré for de graduação, e o aluno for ingressar pelo vestibular, o atendimento irá para fila da secretaria da Graduação EAD para aplicação do vestibular, e só virá para secretaria do polo quando a equipe lançar a nota do vestibular e avançar etapa do atendimento.
Anexos
Bolsas da pré-matrícula
- Para conferir as bolsas que foram adicionadas;
- Nesta etapa a secretaria pode incluir também a bolsa "Cartão de Todos" caso tenha.
Turmas Disciplinas da Pré-Matrícula
- Para conferir as informações da turma que em que o aluno está sendo matriculado, tais como, datas de início, horários e dias da semana;
Processos
Cadastro de Cartão Recorrente
- Quando a pré estiver como forma de pagamento o crédito recorrente, o comercial envia o link para o cliente, o sistema não deixa confirmar até que o cliente cadastre o cartão pelo Link enviado através do menu “Processos -> Fórmula Visual -> Enviar Email Cadastro Recorrente conforme imagem abaixo.