Auditando uma pré-matrícula

Para auditar uma pré, vamos percorrer todas as abas da tela e também os anexos.

IMPORTANTE: as informações constantes no checklist de auditoria devem ser todas confirmadas!

Abas

Aba Identificação

1. Conferir o status da pré, que deve estar como Reservada;
2. Conferir curso, filial/polo, modalidade de ensino.
3. Clicar no nome do aluno, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.
   1. Nome completo;
   2. Data de nascimento;
   3. Naturalidade;
   4. Nacionalidade;
   5. E-mail;
   6. Endereço completo;
   7. Todos os telefones do cadastro;
   8. Cpf;
   9. RG;
   10. Escolaridade;
   11. Nome dos pais.
4. Para matrículas de graduação, antes de confirmar a pré-matrícula solicitar documentos necessários: Comprovante de ensino médio completo e casos de Enem o comprovante.
5. Para matrículas de pós-graduação solicitar o comprovante de conclusão do curso superior.

thumb

Aba Contrato

1. Clicar no nome do responsável financeiro, acessando seu cadastro, conferir e completar todos os dados obrigatórios.
2. Conferir com o cliente a taxa, o vencimento da taxa não pode ser alterado pela secretaria (o desconto que aparece é em percentual), parcelamento e forma de pagamento de cada uma.

thumb

Aba Contrato

1. Identifica as etapas da pré

thumb

Aba Valores Calculados

1. Aqui o sistema simula os valores líquidos para conferir com o cliente (já com todas as bolsas).

thumb

Aba Informações Complementares

1. Nesta tela deve ser informado o tipo de venda, se presencial ou online;
2. Aqui também temos as informações de forma de ingresso para matrículas dos cursos de graduação, se a pré for de graduação, e o aluno for ingressar pelo vestibular, o atendimento irá para fila da secretaria da Graduação EAD para aplicação do vestibular, e só virá para secretaria do polo quando a equipe lançar a nota do vestibular e avançar etapa do atendimento.

thumb

Anexos

Bolsas da pré-matrícula

1. Para conferir as bolsas que foram adicionadas;

thumb

1. Nesta etapa a secretaria pode incluir também a bolsa "Cartão de Todos" caso tenha.

thumb

thumb

Turmas Disciplinas da Pré-Matrícula

1. Para conferir as informações da turma que em que o aluno está sendo matriculado, tais como, datas de início, horários e dias da semana;

thumb

thumb

Processos

Cadastro de Cartão Recorrente

1. Quando a pré estiver como forma de pagamento o crédito recorrente, é necessário enviar o link de cadastro de cartão para o cliente;
   • O link será enviado para o email cadastrado no CLIENTE, não no aluno
2. Para realizar o envio, ir em Processos > Fórmula Visual > Enviar Email Cadastro Recorrente, conforme imagem abaixo.
   • O sistema não deixa confirmar até que o cliente cadastre o cartão pelo link enviado

thumb

Confirmação da Pré-Matricula

1. Após realizar todo o processo de auditoria, com todas as informações corretas, podemos realizar a confirmações da pré;
2. Ir em, Processos > Fórmula Visual > Confirmação da Pré-Matrícula, e executa-la.
   • O status da pré irá mudar de RE - Reservada, para CO - Confirmada

thumb

Contrato

Envio e Assinatura

IMPORTANTE: Sempre conferir se o email do cliente está correto antes de realizar a confirmação da pré

1. Após realizar a confirmação da pré, o contrato será enviado automaticamente pelo sistema, uma cópia para o cliente e outra para a secretária responsável por realizar o confirmação da pré;
2. A assinatura é feita digitalmente, e assim que que ambas as partes tiverem assinado, o sistema gera automaticamente o taxa de matricula;

thumb

Envio Contrato para o DOC.EXPRESS

1. Após o contrato assinado, baixar o arquivo e fazer o upload para o DOC.EXPRESS
2. Para gerar o contrato, ir na Contratos > Anexos > Relatórios > CONTRATO EDUCACIONAL, então gerar o contrato e salvar ou imprimir.
   • Para saber como enviar um documento para o Doc.Express, acesse o link: Enviando um arquivo para o Doc.Xpress

Reenvio de Contrato

1. Caso seja necessário reenviar o contrato, o processo é feito no RM também;
2. Abrir a pré-matrícula do aluno, ir na aba "Contrato", abrir o contrato, ir em Processos>Fórmula Visual>Enviar Contrato para Assinatura.