Auditando uma pré-matrícula - Histórico de revisões

Brenda: /* Cancelando uma pré */

2021-12-13T17:51:28Z

Cancelando uma pré

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 #*Abrir o atendimento e descrever na discussão o motivo pelo qual a pré será cancelada.
 #*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
 :[[File:Pre19.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
 #Se a pré já possuir lançamento de taxa criado, não será possível cancela-la até que esse lançamento seja removido. Nesse caso, entrar em contato com o setor financeiro e solicitar a exclusão do lançamento.

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 #*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
 :[[File:Pre19.PNG|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>
-#*Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.
+**Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.
 #Se a pré já possuir lançamento de taxa criado, não será possível cancela-la até que esse lançamento seja removido. Nesse caso, entrar em contato com o setor financeiro e solicitar a exclusão do lançamento.

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 #*Abrir o atendimento e descrever na discussão o motivo pelo qual a pré será cancelada.
 #*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
 #*Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.
 #Se a pré já possuir lançamento de taxa criado, não será possível cancela-la até que esse lançamento seja removido. Nesse caso, entrar em contato com o setor financeiro e solicitar a exclusão do lançamento.

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 #Caso o cliente não receba o link de pagamento, conferir o e-mail do cliente no cadastro, e disparar novamente o envio do link de pagamento.
 Backoffice> Gestão Financeira > Contas a pagar/receber> Lançamentos> pesquisar o lançamento> selecionar a parcela ou taxa> Processos> Fórmula visual> Enviar Link de Pagamento Cielo.
 #Caso o cliente mude de ideia sobre a forma de pagamento da taxa, e a taxa ainda não tiver vencido, a secretaria pode receber a taxa em outra forma de pagamento, não necessitando relançar a pré. Caso o cliente tinha escolhido cartão e decidiu pagar o boleto, é necessário registrar o boleto e enviar para o cliente.

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 Para auditar uma pré, vamos percorrer todas as abas da tela e também os  anexos.
-<pre style="color:red">IMPORTANTE: as informações constantes no checklist de auditoria devem ser todas confirmadas!</pre>
+<pre style="color:red">IMPORTANTE: as informações constantes no script de auditoria devem ser todas confirmadas!</pre>
 ===Abas===
 ====Aba Identificação====

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 #Assim que o cliente assinar também, o sistema recebe um aviso da plataforma Autentique que o contrato foi assinado, e uma vez assinado por todos, o sistema efetua a confirmação do contrato no sistema, gerando a taxa de matrícula automaticamente.
 #Caso o cliente informe que não recebeu o contrato, entrar na tela do contrato e acessar o menu Processos => Fórmula Visual => Enviar contrato para assinatura.
-#Baixar e postar o contrato assinado na secretaria digital, no seu local específico dentro da secretaria digital.
+#Baixar e postar o contrato assinado na secretaria digital (Doc.Xpress), no seu local específico dentro da secretaria digital.
 #As informações do contrato ficam no Anexo “Desconto Adimplência do Contrato”, na tela de contrato.
 :[[File:Pre17.png|none|800px|thumb|left|texto|800px|thumb|left]]<br>

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	#*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.		#*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
	#*Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.		#*Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.
		+
		+	====Processo após a confirmação de pagamento da taxa====
		+	#Até 30 min após a baixa da taxa de matrícula, é gerada a vida acadêmica e financeira do aluno. Quando a taxa for paga em boleto, a baixa ocorre somente no próximo dia útil, exceto para sábado que a baixa ocorre somente na terça-feira ou dia útil seguinte.
		+	#O sistema avança etapa do atendimento para “Aguardando documentação do aluno” quando o curso tem registro de documentação obrigatória.
		+	#*Após coletar e armazenar a documentação do aluno no RM/Secretaria Digital, a secretaria avança etapa para concluir o processo.
		+	#Caso o curso não tenha documentação obrigatória, o sistema avança etapa para Matrícula concluída com sucesso.

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 #Quando houver divergência de valores, curso, data de início, turno, aluno ou responsável está errado, por exemplo, a pré deve ser cancelada pela secretaria, para que possa ser relançada pelo comercial.
 #Para isso, seguir os passo abaixo:
-#*abrir o atendimento e descrever na discussão o motivo pelo qual a pré será cancelada.
+#*Abrir o atendimento e descrever na discussão o motivo pelo qual a pré será cancelada.
-abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
+#*Abrir a pré e acessar o menu Processos -> Fórmula Visual -> Cancelamento da Pré-Matrícula, preencher o motivo do cancelamento e executar o processo.
 #*Comunicar o vendedor e o supervisor imediatamente, por telefone, pessoalmente ou através do chat do email institucional.

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 ====Taxa de Matrícula====
 #Se em boleto, o sistema envia para o email do cliente quando o registro for realizado com sucesso. É obrigatório confirmar com o cliente se o mesmo recebeu o boleto.
 #Caso haja algum problema no registro, o sistema não envia o boleto. (Em casos de endereço incompleto ou com CEP não identificado).
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 Backoffice> Gestão Financeira > Contas a pagar/receber> Lançamentos> pesquisar o lançamento> selecionar a parcela ou taxa> Processos> Fórmula visual> Enviar Link de Pagamento Cielo.
 #Caso o cliente mude de ideia sobre a forma de pagamento da taxa, e a taxa ainda não tiver vencido, a secretaria pode receber a taxa em outra forma de pagamento, não necessitando relançar a pré. Caso o cliente tinha escolhido cartão e decidiu pagar o boleto, é necessário registrar o boleto e enviar para o cliente.